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智能電網標準或春節前麵世 子行業(yè)龍頭最(zuì)受益

發布時間(jiān):2010-02-02 作(zuò)者: 來源: 瀏覽:1237


????? 有沒有這樣試想過,當你對居(jū)住地的電價和(hé)相(xiàng)關服務感到不滿意的時候,你可以去購買外地的電(diàn)?再或者你能賣掉富餘的電?電能可以像股票一樣被買入或者拋出?


????? 這不是科幻電影中的(de)情節,去年5月(yuè)國家電網公司提出“智能電網”概念,也就意(yì)味著這樣的用電方式在不(bú)久的將來就會實現(xiàn)。資本市場自然不(bú)會放過這樣絕佳的(de)炒作題材,一時間相關個股成為了二(èr)級市場的寵兒。


????? 不過當時國家電網僅僅是提了(le)一個概念,並沒有詳(xiáng)細的標準體係和規劃出台。但近期有消息(xī)顯示,智能(néng)電網相關標準即將出台,這也就意味著智能電網建設步入了實(shí)質性階段。不過,行業研究(jiū)人士指出,智能電網給相關企業帶來實質性收益(yì)尚需時日,對行情的把(bǎ)握應該關注政策麵變化,在選擇個股時也應(yīng)盡量選擇行業龍頭。


標(biāo)準即將出(chū)台(tái)


????? 去年5月21日,在“2009特高壓輸電技術國際會(huì)議”上,國家電網公司總經理劉(liú)振亞表示,積極發(fā)展智(zhì)能電網已成為世界電力發展的(de)新趨勢,到2020年,中國將(jiāng)全麵建成統一的堅強智能(néng)電網。這也是國(guó)家電網首(shǒu)次提出建設“堅強智能電網”。


????? 所謂的“堅(jiān)強智能(néng)電網”即建設以特高壓電網(wǎng)為骨幹網架、各級電網協調發(fā)展的堅強電網,並(bìng)實現電網的信息化、數字化、自動化、互動化,在供電安(ān)全、可(kě)靠和優質(zhì)的基礎(chǔ)上,進一步實現清潔、高效、互(hù)動的目標。


????? 安信證券預(yù)計,堅強智能電網在(zài)智能(néng)化方麵的投資將達到(dào)每年660億元~680億元。在(zài)中(zhōng)國智能電網建設的過程中,高(gāo)級調度自動化係統、柔性輸電、數字化開關、數字化互感器、配(pèi)網自動化、用電管理采集係統(tǒng)市場將會有巨大(dà)的增(zēng)長空間。


????? 在(zài)國家電網首次向社會公布智能電網發展計劃後不久,股市上就有反應。去年5月26日(rì),長城開發[12.98 -4.98%]、東源電器[13.49 -3.71%]、思源電(diàn)氣[27.44 -3.31%]、榮(róng)信股份[39.80 -5.55%]、華儀電氣[15.99 -5.05%]等個股紛紛被封至漲停。次日,長城開發、東源電器(qì)再度漲(zhǎng)停。


????? “隨著具體(tǐ)規則的落實,智能(néng)電網建設在(zài)今(jīn)年將進入實質性(xìng)階段。”世紀證券研究員顏(yán)彪這樣告訴(sù)《每日經濟新聞》記者。


????? 有消息顯示,國家電網關於智能電(diàn)網標準體係和具體(tǐ)建設規劃,即將在春節前發布,2010年將全麵啟動整個智能(néng)電網工作。同時,隨著智能電網第一批試(shì)點的結束,國家(jiā)電網將啟(qǐ)動第二批試點。


市場需(xū)求上萬億


????? 美國2001年最早提出智能電網(wǎng)概念,2003年正式啟動智能(néng)電網研(yán)究(jiū)與建設(shè)。2009年4月美國能源部宣布,政府將投資34億美元用於資助智能電網技(jì)術開發(fā),同時,政府的投資還將刺激美國民間配套投資47億美元,使得總投資達到81億美元(yuán)。自此,智能電網建設在全球掀起熱潮。


????? 我國也於2009年正式提出了智能電(diàn)網這(zhè)一概念。國家電網主導(dǎo)了我國(guó)智能電網前期規劃、組織標準製定以及前(qián)期試點工作。世紀證券認為,2010年在“國網標準”推動下,我國智能電網建設進(jìn)入實質性階段。


????? 我國的(de)智能電網建設(shè)分為三個階(jiē)段(duàn)。2009年~2010年為規劃試點(diǎn)階段,主(zhǔ)要是製定發展規劃、技術和管理標準,進行技(jì)術和設(shè)備研發,及各環節試點工作(zuò);2011年~2015年(nián)為全麵建設階段,加快特高壓電網和城鄉配電網建設,初步形成智能(néng)電網運行控製和互(hù)動服務體係,關鍵技術和裝備實現重大突破和廣發(fā)應用;2016年~2020年為引領(lǐng)提升階(jiē)段,全麵建成統(tǒng)一的“堅強智能電網”。


????? 在投資額方麵,到2020年智能電網總(zǒng)投資規模接近(jìn)4萬億元。具體為2009、2010年投資約5500億元,其中特高壓電(diàn)網投資830億元;全麵(miàn)建設(shè)階(jiē)段(duàn)(2011年~2015年)投(tóu)資約2萬億元,其中(zhōng)特高壓電網投資3000億元;基本建成(chéng)階段(2016年~2020年)投資1.7萬億(yì)元,其中特高壓投資2500億元。


關注四大子(zǐ)行業


????? 顏彪(biāo)認為,智能電網將使電力設備市場(chǎng)格局發生改變。首先是產(chǎn)生層次性(xìng)需求,智能電網建設將首先帶來用戶側智能(néng)電表、輸電側數字化變電站(zhàn)的巨大需求。然後是配網(wǎng)、調度自動化,以及柔性(xìng)輸電技術。二次(cì)設備受益程度顯著比一次(cì)設備強。


????? 其次,行業龍頭將優先受益,以國電南瑞[50.96 -1.98%]、許繼電(diàn)氣[25.00 -3.92%]、國電南(nán)自[22.60 -1.82%]等為代表的(de)企業,將在數字化(huà)變電站、配網和(hé)調度自動化領域(yù)占據明顯的技術優(yōu)勢和訂單優勢;以科陸電子[21.19 -3.73%]、長城開發為代表的企業(yè),將(jiāng)在智(zhì)能電表領域獲得優勢,以置信電氣(qì)[18.13 -4.68%]、思源電氣、榮信股份等為代表的企業將(jiāng)在柔性輸電領域(yù)擁(yōng)有技術優勢。最後,智(zhì)能電網市(shì)場的啟動勢必帶來行業激烈競爭,價格主要成為主要手段。但擁有先入優勢的(de)企業,將獲得更大市場機會。


????? 國元證券[19.90 -2.69%]研究員(yuán)何鵬程認為(wéi)應從四大子行(háng)業把握智能(néng)電網的(de)投資機會(huì)。特高壓子行業中,特變電工[23.42 -4.53%]、天威保變[32.15 -4.32%]、平高電氣[16.74 -3.68%]、許繼電氣優勢明顯;數字化變電站子行業中,生產(chǎn)數字化互感器的思源電氣、國電南自、許繼電(diàn)氣、長園集團[25.85 -4.79%]將從中受益;柔性輸電係統子行業中涉及的上市公司主要有(yǒu)榮信股份、思源(yuán)電氣;用電(diàn)信息(xī)采集係統及智能電表子行(háng)業中,科陸電子將會顯著受益。


????? 不(bú)過顏彪告訴記者,智能電網對有關公(gōng)司的業績貢獻還無法(fǎ)得到體現。“國(guó)網相關智能電網(wǎng)企業標準還未(wèi)出台,國家層麵也沒有(yǒu)公布有關政策,因此(cǐ)設備上隻能做前提摸索性(xìng)產品布局和研發。”


????? 他指出,近期電力設備行業出現較多交易性投資機會(huì)。一是有關智能電網標準出台帶來的機會;二是2010年電網投資規劃帶(dài)來(lái)市場預期的好轉;三是2009年公司業績超預(yù)期帶來的投資機(jī)會。“智(zhì)能電網標準近期將有可能出台,相關個股走勢還是受政策影響較大。在把握(wò)投資機(jī)會的時候應該盡量選擇行業龍頭公司。”


值得關注的個股國電南瑞(ruì) 電網自動化龍頭


????? 公司是國內電(diàn)網調度龍頭,省調(diào)高端市場占有率超過70%,在我國智能電網、軌道交通建設快速發展的初期,公司較早做出(chū)的關鍵(jiàn)技術(shù)、設備布局將明確其行(háng)業地位。與同類企(qǐ)業相比,公司在智能電網領域明顯走在了市場的(de)前列,智能電網基礎性、前瞻性技術和同源新技術研究等專業技術優勢地位進一步提升(shēng),同時加大了智能調度(dù)、數(shù)字化(huà)變電站、智能配網、用戶電力信息采集係統等(děng)的研發力(lì)度,並中(zhōng)標了華北智能(néng)電網研發

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